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时间:2018-06-29 17:00 来源:利来国际w66真人

  

   6月27日晚间音讯,移动交际渠道陌陌 (NASDAQ: MOMO) 宣告,已断定算计金额为6.5亿美元的2025年到期可变换高档债券的定价。

  陌陌已颁发前期认购者有效期30天的挑选,让他们能额定认购金额最多为1亿美元的可变换高档债券。这些债券可依据持有者的挑选变换为公司普通股,初定变换率为每1000美元本金债券变换为15.4776股普通股(这相当于初定变换价格为1股普通股 64.61美元,据公司2018年6月26日收盘价每股普通股 45.34美元核算,变换溢价率约为42.5%)。

  假如某些特定事情发作,变换率将进行调整。可变换高档债券持有人可在债券到期日前倒数第二个工作日当天工作时间完毕前的任何时候,挑选将其持有的1000美元整数倍本金债券变换为公司普通股。除在触及税法调整的某些特定情况下,陌陌无权在到期日之前换回此次发行的可变换高档债券。债券持有人有权在2023年7月1日,或在特定的根本性调整发作时,要求陌陌以现金回购债权人持有的悉数或部分债券。

  债券的年利率为1.25%,从2019年1月1日开端每半年付出一次,付出日为每年1月1日和7月1日。债券将于2025年7月1日到期,除非此前已被回购,或在这一日期前依据相关条款进行了变换。

  陌陌方案把经过发行可变换高档债券的资金用于以下用处:一、归还用于收买探探的在2018年5月假贷的3亿美元银行贷款;二、付出收买探探的未付费用,并出资探探的事务开发;三、出资陌陌渠道上的多种事务开发,包括为陌陌的视频直播和移动游戏效劳购买知识产权。剩下资金将用于支撑公司的运营本钱需求。

  公司估计将在2018年7月2日完结本次债券的发行,详细将取决于是否达到债券发行完结需满意的惯例性条件。

  本次发行的债券及其潜在变换所衍生的普通股均没有依据美国证券法或其他任何州的证券法进行注册,它们不能在美国境内惯例发行或卖给一般美国人,仅针对美国证券法144A款所规则的免于相关注册束缚的合格组织买主,或依据美国证券法的其他规则免于相关注册束缚的合格组织买主。

  此布告不构成出售上述任何证券的要约,也不构成任何出售要约的询价,在任何这样的要约、询价或证券出售为不合法的国家或司法辖区内,本布告都不构成任何的债券、普通股的出售要约、询价或出售行为。

  此布告包括与债券未决发行的信息,不确保本次发行必定完结。(宵寒)



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